Инвестиционный советник
и финансовый консультант
Хайдер Юлия
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СОВЕТНИКОВ БАНКА РОССИИ № 161
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных и политикой конфиденциальности
Услуги
В каких случаях обращаются к советнику?
Защита благосостояния семьи и снижение рисков потерь.
Консультация
7 500 руб.
Снизить кредитную нагрузку, решить продать или сдать квартиру, продать недвижимость с минимальным налогом, первые шаги в инвестициях и др.
Есть вопрос — нужно решение?.
По итогам консультации мы обсудим способы достижения цели, инструменты достижения и какие ресурсы вам потребуются.
Финансовый план и консультации
от 50 000 руб.
Финансовый план — это возможность не просто посмотреть на вашу ситуацию, но и инструменты и «шаги» по достижению целей.
Оценка достижимости и корректировка целей.
Моделирование способов достижения финансовых целей.
Создание финансовой защиты. При необходимости корректировка финансового плана через 6 месяцев.
Инвестиционное консультирование
от 15 000 руб.
Услуги инвестиционного советника, включенного в реестр инвестиционных советников Банка России.
Оценка текущего портфеля, услуга «Второе мнение».
Аудит инвестиционного портфеля.
Составление инвестиционного портфеля.
нАЛОГИ ИНВЕСТОРА
от 2 500 руб.
Налоговое консультирование и планирование согласно стратегии инвестирования и инвестиционным продуктами.
Консультации по налогообложению физических лиц в России и за рубежом. Налоговые вычеты.
Декларация 3-НДФЛ по налоговым вычетам, декларации 3-НДФЛ инвесторов, уведомления об открытии/закрытии зарубежных счетов, отчетов о движении денежных средств, заполнение формы W-8BEN
Преимущества сотрудничества в независимым инвестиционным и финансовым советником
Актуальность
Предлагаемые стратегии соответствуют
вашей инвестиционной цели и текущей ситуации
Независимость
Независимый советник не получает скрытые комиссии за продажу финансовых продуктов
24/7 Доступность
Все средства и активы находятся у вас, вы контролируете собственные средства 24/7
«Нам не нужно быть умнее остальных. Мы должны быть более дисциплинированы, чем остальные», — Уоррен Баффетт (Warren Buffett)
Квалификация
оБО МНЕ
- Независимый инвестиционный советник в едином реестре инвестиционных советников Банка России № 161
- Опыт инвестирования с 2018 года, квалифицированный инвестор
- Аттестованный специалист по финансовому консультированию
- Тьютор по обучению инвестированию для инвесторов с разным уровнем опыта и знаний
- Более 14 лет опыта работы в финансовой сфере
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных и политикой конфиденциальности